聚焦鋼市|當前用鋼行業需求啟動的水平如何？
賀宗春
近期以來，關于企業疫情所遇困難及復工的調查頗多，一則是為了摸清企業困難爭取政策，助力企業渡過難關；二則是為了摸清行業需求啟動時間。對鋼鐵行業來說，供給端的鋼廠產能利用率、庫存比較明確，也容易得到，這里不再重復，下游的需求可以通過相關調研報告來做數據推算，力圖更加精準一些。
重點用鋼制造業：產能利用率約在35%
目前，各類調查報告中，有名義復工率、實際復工率、實際產能復工率等不同維度。比如說，有的企業只是安排了值班人員，這是名義復工率，當前各省市公司公布的主要是名義復工率（2月20日規模以上工業企業指標是46%，重點區域的復工率在50%）；有的企業人員到崗，但由于沒有訂單（占主要因素），再加上原材料供應不暢，復工但沒有開工；實際產能復工率即指正式開始生產，開始消耗原材料，這個指標對市場恢復、需求預測更有意義。當然，名義復工率、實際復工率對實際產能復工率有著重要的支撐。實際產能復工率由于有定向性，一般的調查問卷不涉及。
中國企業聯合會2月18日對中國制造業500強復工復產情況做了一次問卷調查，這次問卷調查分員工返崗率、企業開工率、產能利用率三個指標進行分析，對摸清鋼鐵行業需求啟動的價值較大。
2024年，中國制造業500強上榜門檻為88.6億元，覆蓋黑色冶金、有色金屬、化學原料及化學品、石化及煉焦、電力電氣設備、汽車及零部件、家用電器、制藥等行業，營業收入總量達到35萬億元，鋼鐵冶煉行業也涵蓋其中。該調查報告總的發現是連續生產型行業、技術密集型行業、資本密集型行業的復工復產率較高。連續生產型包括黑色冶金、石化、煉焦等偏原材料制造行業，由于裝備和生產的要求，生產伸縮性不大。根據用鋼行業的情況，我們可以從該調查報告篩選出重點用鋼相關行業。
從這些數據可以看出，目前用鋼制造業行業員工返崗率平均值在52%，成員企業開工率平均在63%，產能利用率平均在48%。產能利用率最高的達72%（鍋爐及動力裝備制造），屬于技術密集型企業，最低值為23%，摩托車及零配件制造。在鋼鐵行業一般重點關注的市場中，家電行業產能利用率是43%，汽車行業是36%，工程機械是53%，金屬制品加工32%。由于金屬制品行業往往是家電、汽車、機械等行業的供應鏈配套，屬勞動密集型行業，45%的企業開工率、32%的產能利用率更能代表反映出制造業用鋼需求的啟動規模。
關于金屬制品行業，由于中國制造業500強是大型企業，中小企業情況也具有參考價值。加工廠在行業類別上多歸于金屬制品加工類，歐冶平臺目前每天更新全國加工廠復工信息，我們也可以推算出行業的復工情況。根據歐冶平臺2月21日215家加工廠的情況，117家正常、98家受限，如果將正常狀態設定為企業開工率，統計值為54%，按下調15個百分點來推算產能利用率，約在40%左右。
綜合以上各行業的情況，制造業用鋼行業產能利用率約在35%左右。由于制造業主要是根據訂單生產，需求回升主要還是看終端需求的恢復時間。
建筑業：工程項目開工率約在20%
建筑業與制造業截然不同，主要組織形式是工程項目。據百年建筑網于2月17日對全國7326個工程項目進行調查的結果顯示：企業復工率約38.5%；項目開工率10.2%，其中：央企為21.5%，國企為4.9%，私企項目復工率僅為1.2%；已復工項目中近八成為重點工程。調查還顯示：在這些工程項目中，近五成的項目存在勞務和物資緊缺；逾60%的項目對業主方資金狀況不看好；五成以上項目可能無法按時完成施工進度。
關于項目開工率問題，國資委的一則報道從側面也可以反映出一定情況。2月15日，國務院國資委專門召開建筑央企業復工復產視頻會，要求建筑施工類中央企業有力有序推動中央企業復工復產。國資委報道中稱：96家中央企業所屬2萬余戶主要生產型子企業（不包括商貿、金融、地產等類別的企業，建筑施工企業按建設項目單獨統計）復工率達到81.6%，建筑施工類企業（中國建材、中國中鐵、中國鐵建、中交集團、中國電建、中國能建、中國化學）受到用工、材料、交通等因素影響，復工復產率還有一定提升空間，要克服一切困難，想方設法挖潛，盡快做到應復盡復?！斑@個復工復產率還有一定提升空間”，與百年建筑網調查的“央企項目開工率20%”對應起來，則彰顯建筑業當前開工正面臨一定困難。
10%的項目開工率，明顯低于制造業水平。由于建筑業工程項目點多面廣，大部分需要規模化的務工人員，會面臨更多、更加復雜的問題。根據中鐵在接受新浪財經的采訪報道中稱：目前各生產一線的復工復產面臨作業人員到崗率不高、原材料采購供應困難、施工現場疫情防控材料短缺、工程項目成本管控面臨嚴峻考驗等問題。綜合百度建筑網和中鐵披露的信息，排在困難首位的“勞務緊缺”和“作業人員到崗率不高”均指向了建筑業當前最棘手的問題——人工不足問題。制造業集聚的省市目前出臺多項政策去幫助企業解決這個問題，包括免費包車甚至包飛機從外地集中拉人，而建筑業項目的分散則不具備這種便利性，工程項目正面臨“用工荒”最大問題。
“用工荒”問題，預計隨著疫情的控制及各地方政府放開對人員流動的管制，將逐步得到改善，特別是當下啟動的工程項目以國家和地方重點工程項目為主，以中央企業為主。2024年，中國建筑、中國中鐵、中國鐵建三家央企新簽訂單合同額分別為2.839、2.16、2.00萬億，累計超過7萬億元。在國資委的推動下，7家中央建筑企業正克服困難加快開復工進度，預計市場需求將加快恢復。2月19日，中國中鐵召開復工復產工作視頻會議，1830個分會場參加；2月21日，國家鐵路集團17個重點鐵路工程項目341個工地陸續復工。預計2周之后，工程項目的需求將陸續恢復到往年節后開復工水平。（中國冶金報社）
